Joze to tora to sakana tachi (Josee, the Tiger and the Fish)

Tsuneo (Satoshi Tsumabuki) bir mahjong salonunda yarı zamanlı olarak çalışıp, üniversite okuyan bir gençtir. Salonda gece müşteriler arasında bir sohbet esnasında gizemli bir yaşlı kadından söz edildiğini duyar. Her gün bir bebek arabasıyla civarda dolaşan yaşlı kadın, bu işi on yıldır devam ettirdiği için müşterilerin de merakını cezbetmektedir. Tsuneo sabah işyerinden ayrıldığı sırada, gece bahsi geçen yaşlı kadına ait bebek arabasının bir yokuştan aşağı yuvarlandığına şahit olur. Araba bir bariyere çarpıp durunca yolun yukarısından seslenen yaşlı kadını da farkeder ve bebek arabasındaki örtüleri kaldırınca içinde genç bir kızın oturduğuna şahit olur. Genç kız önce bıçakla kendini savunmaya çalışır, çünkü yokuştan yuvarlanmadan önce birileri onları rahatsız etmiştir. Sonrasından yaşlı kadın ve kötürüm olduğu anlaşılan genç kıza (Joze (Kumiko)) evlerine kadar eşlik eden Tsuneo kahvaltıya davet edilince kabul eder ve genç kızın hazırladığı kahvaltıyı çok lezzetli bulur.