Twice Upon a Time

Murkworks'te kâbuslar üretiliyor, Frivoli'de ise güzel rüyalar. Murkworks'ün başındaki Synonamess Botch, insanların uykusunu sonsuz bir kâbusa çevirecek bir plan kuruyor. Onu durdurabilecek tek kişiler Frivoli'nin en beceriksiz iki sakini, Ralph ile Mumford. İkisi de kahraman değil; yanlış zamanda yanlış yerde bulunmuş iki tuhaf adam. John Korty ve Charles Swenson filmi Lumage adını verdikleri bir yöntemle yaptı: ışıklı masa üzerinde elle oynatılan kesme plastik parçalar. Sonuç, o dönemin hiçbir animasyonuna benzemiyor. Diyalogların çoğu doğaçlama. George Lucas'ın yapımcılığındaki ilk animasyon olmasına rağmen sinemada neredeyse hiç gösterilmedi ve yıllar içinde kült oldu. Filmin biri yetişkin diline daha yakın, biri daha uysal iki ayrı versiyonu dolaşıma girdi.