Çar Saltan'ın Hikayesi (The Tale of Tsar Saltan)

Çar Saltan üç kız kardeşin konuşmasını duyup en küçüğüyle evleniyor. Kadın bir oğlan doğuruyor. Ablaları kıskançlıktan mektupları değiştiriyor ve çariçe ile bebeği bir fıçıya konup denize atılıyor. Fıçı bir adaya vuruyor. Oğlan bir gecede büyüyor; adı Gvidon. Adada bir kuğuyu şahinden kurtarıyor ve kuğu ona yardım etmeye başlıyor. Gvidon sinek, arı ve sivrisinek olup babasının sarayına gidiyor. Kuğu ise sonunda kim olduğunu gösteriyor. Ivan Ivanov-Vano'nun yönettiği animasyon elli üç dakika. Aleksandr Puşkin'in manzum masalından uyarlandı. Çizimler Rus halk sanatının, özellikle Palekh minyatürlerinin çizgisiyle yapıldı. Ivanov-Vano Sovyet animasyonunun kurucularından biriydi.