Çizmeli Kedi"nin Harika Dünyası (The Wonderful World of Puss 'n Boots)

Pero adında bir kedi, bir fareyi kurtardığı için ölüme mahkûm edilir ve kaçar. Peşine üç beceriksiz kedi suikastçı takılır. Kaçarken değirmencinin oğlu Pierre ile tanışır; çocuğun babasından kalan tek şey bir kedidir, yani kendisidir. İkisi birlikte yola çıkar. Pierre'i marki diye tanıtıp Prenses Rosa ile evlendirmek Pero'nun planıdır; önce dev Lucifer'i alt etmek gerekir. Toei Animation'ın 1969 yapımı bu filmi stüdyonun tarihinde ayrı bir yerde duruyor: Pero, Toei'nin amblemi ve maskotu oldu ve bugün hâlâ o. Kadroda dönemin en iyi animatörleri var; kalenin duvarları üzerindeki kovalamaca sahnesini Yasuo Ōtsuka ile genç Hayao Miyazaki dönüşümlü olarak çizdi. O sahne sonradan Miyazaki'nin ilk yönetmenlik işi Cagliostro'nun Kalesi'ndeki benzer sahnelerin modeli oldu. Kaynak Perrault'nun masalı; Kimio Yabuki yönetti.