Alesha Popovich and Tugarin the Dragon

Alyoşa köyde büyümüş, güçlü ama beceriksiz bir genç. Köye haraç toplamaya gelen düşman birliğine karşı bir plan yapıyor ve plan tutmuyor; köyün altını üstüne getiriyor ve düşman parayı alıp gidiyor. Alyoşa parayı geri almak için yola çıkıyor. Yanında yaşlı bir keşiş, bir köylü kız ve konuşan bir at var. At sürekli laf sokuyor ve hiçbir işe yaramıyor gibi görünüyor. Yolculuk sırasında düşmanın nerede olduğu değişiyor ve grup dağılıp yeniden birleşiyor. Konstantin Bronzit yönetti. Yapım Rusya'dan ve elle çizilmiş animasyon. Film Rus animasyonunda uzun bir serinin ilk halkası; aynı stüdyo destan kahramanları üzerine art arda film çekti ve seri ülkede büyük başarı kazandı. Anlatının kaynağı Rus halk destanları; kahramanlar geleneksel anlatılarda var ve film bunları komedi olarak yeniden kuruyor. Filmin mizahı çağdaş göndermeler üzerine; destan kahramanları modern dille konuşuyor ve bu, seride sürdürülen bir yöntem oldu. Konuşan at karakteri filmin en çok sevilen tarafı ve sonraki filmlerde de yer aldı. Animasyon tekniği o dönem Rusya için iyi düzeyde ve stüdyo bu filmle kendi çizgisini kurdu. Filmin sınırı yapı; olay örgüsü dağınık ve bazı bölümler birbirine bağlanmıyor. Kimin için: aile animasyonlarını ve halk anlatılarını sevenler. Kimin için değil: mizah kültüre bağlı, yapı gevşek ve karakterler ince.