Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (The Hobbit: The Desolation of Smaug)

Üçlemenin ikinci filmi. Grup yolda. Dağa varmak için önce bir orman, sonra bir göl kasabası geçilecek. Ormanda yön kayboluyor. Örümcekler var ve Bilbo yüzüğü ilk kez ciddi biçimde kullanıyor. Elfler onları yakalıyor ve hapse atıyor. Bilbo bir kaçış planı yapıyor ve grup fıçılarla nehre iniyor. O bölüm filmin en iyi kurulmuş sahnesi. Fıçılar, akıntı, oklar ve bir dövüş aynı anda ilerliyor. Göl kasabasında bir kaçakçı yardım ediyor. Bard'ın kendi geçmişi var ve ejderhayla ilgili bir hesabı var. Bundan sonra film dağa giriyor. Bilbo tek başına içeri sokuluyor ve altın yığınının içinde Smaug uyanıyor. Konuşma sahnesi filmin merkezi. Ejderha görünmeden konuşuyor, sonra yavaşça ortaya çıkıyor ve Bilbo hem korkuyor hem oyalıyor. Anlatının ilgilendiği yer hazine değil hastalık: altının insanı ve cüceyi nasıl değiştirdiği anlatı boyunca tekrarlanıyor ve Thorin'de görünür oluyor. Smaug bir oyuncunun ses ve hareket kaydından üretildi; performans stüdyoda kaydedildi ve karakterin bütün tonu oradan geliyor. Tauriel karakteri kitapta yok. Film için yazıldı ve eklenen aşk hattı serinin en çok eleştirilen kararlarından biri oldu. Film ortada kesiliyor ve devamı bir sonraki filmde. Kadroda Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Evangeline Lilly, Orlando Bloom, Luke Evans ve Benedict Cumberbatch var. Yönetmen Peter Jackson. Kimin için: üçlemeyi izleyenler; bu film serinin en tempolusu. Kimin için değil: kitabı bekleyenler; eklenen hatlar metinde yok ve final tamamen açık bırakılıyor.